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코스맥스, 1분기 실적 호조... 목표가↑-유안타
파이낸셜뉴스 2025.05.19 09:06 댓글 0
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| 사진=연합뉴스 |
[파이낸셜뉴스] 유안타증권은 19일 코스맥스에 대해 1·4분기 호실적에 이어 2·4분기에도 양호한 실적이 기대된다고 전했다. 이에 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 22만원에서 26만1000원으로 상향 조정했다.
유안타증권 이승은 연구원은 "1·4분기 코스맥스는 매출액 5886억원, 영업이익 513억원을 기록하며 영업이익 컨센서스(460억원)을 상회했다"며 "국내 인디 브랜드 수주 호조와 동남아 법인의 고성장, 자회사 실적 기여 확대 등이 실적 개선을 이끌었다"고 말했다.
2·4분기에도 코스맥스는 외형과 수익성이 동반 개선될 것으로 기대된다. 특히 자외선차단제가 실적 성장을 이끌 것으로 보인다. 유안타증권은 2·4분기 코스맥스 한국법인의 매출액은 4270억원, 영업이익은 510억원을 각각 전망했다.
이 연구원은 "지난해 2·4분기부터 4·4분기까지 국내 매출액이 3480억원 내외에서 정체된 반면 올해는 자외선차단제 성수기 효과와 생산능력 확충이 맞물리면서 외형 확대가 가능해졌다"며 "생산능력은 연말 10억개를 목표로 증가하고 있다"고 설명했다.
이어 "수익성은 겔 마스크팩 비중 확대로 원가율이 높아졌던 1·4분기와 달리, 2·4분기에는 고마진 자외선차단제 중심의 제품 믹스 개선과 지난해 대비 대손충당금 축소 효과로 이익률 개선이 기대된다"고 덧붙였다.
#유안타증권 #코스맥스
hippo@fnnews.com 김찬미 기자
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