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메리츠證 "파인엠텍, 북미 세트사의 폴더블 시장 참여 수혜 기대"
파이낸셜뉴스 2025.06.02 08:43 댓글 0
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| 파인엠텍 제공. |
[파이낸셜뉴스] 메리츠증권은 2일 파인엠텍에 대해 주가적인 관점에서 북미 세트사의 폴더블 시장 참여로 인한 수혜가 기대된다고 진단했다.
이에 따라 투자의견은 '매수', 적정주가는 7000원을 제시했다.
양승수 연구원은 "동사의 올 1분기연결 실적은 매출액 436억원(-37.3% YoY), 영업적자 29억원(적전 YoY)으로 당사 추정치(영업이익 10억원)을 하회했다“라며 ”이는 핵심 성장동력인 폴더블 백플레이트 매출이 국내 고객사의 작년 출하 부진에 따른 재고조정 지속, 그리고 중국 업체들의신모델 출시 계획 축소 영향으로 전년 대비 65.0% 급감했기 때문“이라고 밝혔다.
그러면서 “이에 따른 매출 부진과 함께, 신규 폴더블 백플레이트 개발을 위한 높은 R&D 비용 부담이 이어지면서 전 분기에 이어 영업적자를 기록했다”라며 “그러나 올해 연결 영업이익은 114억원을 기록해 전년동기 대비 흑자전환이 될 것으로 보인다”라고 부연했다.
메리츠증권은 올해 동사의 연결 실적과 관련, 매출액 3826 억원(+0.1% YoY), 영업이익 114억원(흑전 YoY)으로 전망했다.
양 연구원은 “국내 고객사의 폴더블에 대한 기대감은 사실상 없다고 볼 수 있지만, 결국 동사 주가의 핵심 변수는 북미 고객사의 폴더블 시장 진입에 따른 수혜 가능성에 달려 있다고 판단된다”라며 “해당 관점에서 동사는 지난 6년간 플레이트 기술을 축적해왔고 다수의 양산 래퍼런스를 보유하고 있어, 실질적인 수혜가 기대된다”라고 봤다.
이어 “지금은 단기적인 실적 부진보다는 업사이드 요인을 고려해야 할 시점이”이라고 덧붙였다.
#폴더블 #메리츠증권 #파인엠텍 #플레이트기술 #양승수연구원
kakim@fnnews.com 김경아 기자
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